في أوائل القرن الثامن عشر، تحدث ملحمة رومانسية حين يجمع الحب بين والدي جيمي فريزر في المرتفعات الإسكتلندية، ثم تفيض قصة عشق أخرى في خضم أحداث الحرب العالمية الأولى عندما تتأجج مشاعر الحب بين والدي كلير.