بعدما يتركها حبيبها، ويسبب لها جرحاً عميقاً، تدخل لورا فرانكو في علاقة غامضة مربكة مع وحش رهيب؛ لكنه يتمتع بلمسة جاذبية خاصة، وذلك عقب اكتشافها لعرينه السري داخل منزل والدتها.