يتحد حارس الغابة الجديد وعامل البريد لكشف الغموض المحيط بالمستذئب الخطير الذي يزرع الخوف بين سكان إحدى المدن في الوقت الذي تطوق فيه عاصفة ثلجية كل المنطقة.