ينطلق المهرج جون مع صديقه المٝهر الصغير في مغامرات تحبس الأنفاس في العوالم السحرية، حيث عليهم التغلب على الملك الشرير، وإمساك الطائر المشتعل، وسيحظى جون بمقابلة حبه الحقيقي.