بعد الدمار الذي لحق بشيكاغو، تشكل الحكومة فرقة للقبض على جميع المتحولين. فيهب المخترع كيد ييجر وعائلته لمساعدة أوبتيموس برايم في الاختباء، وسرعان ما يصبحون شركاءه في مهمة لمنع كارثة عالمية وشيكة.