بيلي الصغير يحب البطل سوبر كلاوس المنتمي إلى عالم أبطال سانتا؛ لكن حين يصدم سانتا الحقيقي رأسه متوهماً أنه سوبر كلاوس، يتعرض العيد لتهديد صانع الألعاب الشرير فرانك فافنير، فيحاول بيلي التصدي له.