بعد انتقاله إلى مدينة نيويورك مع والدته، يحاول بطل الكونج فو المعجزة لي فونج التأقلم مع مدرسته الجديدة المرموقة، فيجد ملاذه في صداقة غير متوقعة؛ لكن حياته الجديدة تواجه تهديداً حين يستهدفه بطل كاراتيه محلي قوي.