يعود الابن على مضض إلى مسقط رأسه وذلك بعدما يعلم بمرض والده العضال، ليجد نفسه محاطاً بحكايات والده ومعتقداته التي في وجهة نظره ليست إلا تخاريف من نسج خياله.