يسافر الشاب سعيد من الصعيد إلى القاهرة؛ ليحقق حلمه بأن يصبح ممثلاً مشهوراً؛ لكن إخفاقه في تحقيق ذلك يضطره إلى العمل في أحد الملاهي الليلية، وهناك تنقلب حياته رأساً على عقب.