يترك طفلان ذكيان في رعاية شابين مستهترين نتيجة ظروف المعيشة، وتنشأ مجموعة من المواقف والصراعات التي دائماً ينتصر فيها ذكاء الأطفال على عشوائية الشابين وسذاجتهما.