عبد المنعم مدرس موسيقى كفيف نهاراً، ومطرب شعبي ليلاً، ويعينه على ذلك مساعده شفيق الذي يثق فيه ثقة عمياء؛ لكن الأقدار تمنحه فرصة استعادة بصره دون مقدمات، ليكتشف ما لم يخطر له على بال.