يتخذ الشاب شرنوبي من العندليب عبد الحليم حافظ مثلاً أعلى له في الغناء، ويتمنى لو أنه كان يعيش معه في نفس عصره، وذات ليلة تتحقق أمنيته تلك؛ ليظهر العندليب الأسمر في حياته، كما يتغير الكثير حينها.