تفشل خطط خالد في جمع شمله بحبيبته السابقة ووالدته، في أعقاب عودته إلى الإسكندرية؛ ثم بمرور الوقت، ينغمس في عالم الفرق الموسيقية المهمشة، ويظهر له شعاع جديد من الأمل.
إخراج: أحمد عبد الله
طاقم العمل: خالد أبو النجا, يسرا اللوزي, منة شلبي, هاني عادل, أحمد مجدي