بعد فشله في اجتياز امتحانات القبول بكلية الشرطة، ينتحل يوسف شخصية ضابط حتى لا يفتضح والده أمام الدائنين، وخلال سفره إلى والدته، يتورط في جريمة قتل لم يرتكبها بسبب حقيبة مجرم خطير.