تبدأ قصة الفيلم في أواخر التسعينات حيث تدور أحداثه حول شاب في مقتبل العمر يحاول جاهداً أن يعيش ويعول أسرته وأبناء إخوته في ظل ظروف قاسية جداً. يصل به الحال إلى التوجه إلى العمل في المخدرات والبلطجة من أجل لقمة العيش ويحب فتاة وينجب منها ابن غير شرعي. تتحول الفتاة إلى راقصة كباريه والابن إلى أحد أبناء الشوارع. القصة مأساوية وفيها الكثير من السواد وبالرغم من ذلك لا تفقد إثارتها.