يخاف غرافالو على ابنته الصغيرة من الخروج وحدها إلى الغابة؛ حتى لا يصادفها الفأر الشرس، الذي تنتشر عنه أساطير مرعبة. إلّا أن هذه الأساطير لا تخيفها بقدر ما تثير فضولها، فتنطلق في مغامرة للتحقق من صحتها