فريد موسيقار موهوب. يرحل أستاذه تاركًا له ابنته لتعيش معه تحت رعايته. ومع مرور الوقت يقع فريد في غرامها. لكنها تنشغل بحب شخص آخر. ترى من سيكون هذا الشخص؟